Beleggersprofiel online

Hoe bepaalt u het beleggersprofiel van uw klanten voor spaar- en beleggingsproducten?

Met onze tool kan u zelf , al dan niet samen met uw klant een beleggersprofiel bepalen. U kan de tool éénvoudig koppelen aan uw website via een hyperlink / knop.

Mogelijkheden:

– online bepaling beleggersprofiel
– resultaat beleggerstype onmiddellijk afleesbaar + e-mail naar makelaar met PDF resultaat
– dashboard voor de makelaar
– bewaren en consultatie van de gedane profielbepalingen
– consulteren en dupliceren van profielbepalingen
– doorsturen van profielbepalingen naar klant
– mogelijkheid om koppeling vanuit elke website

Prijzen:

– 145 euro excl btw/jaar voor verzekeringsmakelaars met Webassur Modulink website 
*185 euro excl btw/jaar  voor verzekeringsmakelaars niet klanten

De MiFID-richtlijn is van toepassing op bepaalde financiële producten (zoals aandelen, obligaties, derivaten, rechten van deelneming in beleggingsfondsen) en voortaan ook op verzekeringsproducten.

[su_button url=”https://beleggersprofiel.modulink14.be/profieltest/form.php?partnerid=demos1d41s2d64fc6f72b04461cd731879f5d5&lang=NL#step-8″ target=”blank” background=”#014fa5″ size=”6″ icon=”icon: send-o”]Demoversie starten[/su_button]