Hoe bepaalt u het beleggersprofiel van uw klanten voor spaar- en beleggingsproducten?
Met onze tool kan u zelf , al dan niet samen met uw klant een beleggersprofiel bepalen. U kan de tool éénvoudig koppelen aan uw website via een hyperlink / knop.
Mogelijkheden:
– online bepaling beleggersprofiel
– resultaat beleggerstype onmiddellijk afleesbaar + e-mail naar makelaar met PDF resultaat
– dashboard voor de makelaar
– bewaren en consultatie van de gedane profielbepalingen
– consulteren en dupliceren van profielbepalingen
– doorsturen van profielbepalingen naar klant
– mogelijkheid om koppeling vanuit elke website
Prijzen:
– 145 euro excl btw/jaar voor verzekeringsmakelaars met Webassur Modulink website
*185 euro excl btw/jaar voor verzekeringsmakelaars niet klanten
De MiFID-richtlijn is van toepassing op bepaalde financiële producten (zoals aandelen, obligaties, derivaten, rechten van deelneming in beleggingsfondsen) en voortaan ook op verzekeringsproducten.
Demoversie starten
